在一個(gè)小鎮(zhèn)上住著一戶人家，主人很窮，但誠(chéng)實(shí)善良。他有兩個(gè)兒子，大兒子已經(jīng)十四歲了，可以幫助父親干很多活；小兒子麥克身體瘦弱，幫不了多少忙，但卻聰明伶俐，學(xué)東西很快，于是，他父親就把他送到另一個(gè)鎮(zhèn)上，給一位釀酒師做學(xué)徒。
麥克很尊敬師傅，學(xué)技術(shù)也用心，但就是有個(gè)愛(ài)好——喜歡畫(huà)貓，用鉛筆畫(huà)、用粉筆畫(huà)、用樹(shù)枝畫(huà)，畫(huà)在紙、畫(huà)在書(shū)上、畫(huà)在地上，甚至畫(huà)在墻上、畫(huà)在師傅的衣服上。說(shuō)實(shí)話麥克的確有畫(huà)畫(huà)的天天賦，而他自己心里也想當(dāng)畫(huà)家。
有一天，他蹲在地上畫(huà)貓，那貓活靈活現(xiàn)的，很有些神韻。師傅看見(jiàn)了就對(duì)他說(shuō)：“我看你將來(lái)當(dāng)不好好釀酒師，你還是走吧，也許你能成為一個(gè)偉大的畫(huà)家呢！”
麥克告別師傅時(shí)心里很難過(guò)，他不知道自己應(yīng)該怎么辦，到哪里去。如果回家，父親一定會(huì)責(zé)罰他的。
他突然想起另外一個(gè)鎮(zhèn)上也有一位釀酒師，也許這位師傅肯收留他。
還沒(méi)等他走到那個(gè)鎮(zhèn)上時(shí)，天就黑了。路邊的樹(shù)林里有個(gè)教堂，麥克想，他今晚恐怕只能在這教堂里過(guò)夜了，
這間教堂已經(jīng)很久沒(méi)有使用了，據(jù)說(shuō)被一個(gè)小妖怪當(dāng)成了自己的家。麥克不知道這些情況，只看到教堂里有燈光，就走了過(guò)去。
教堂的門(mén)是虛掩著的，他只輕輕一推，門(mén)就開(kāi)了。里面沒(méi)有人，但燭火點(diǎn)燃著。麥克想，牧師也許出去了，就坐下來(lái)等，并四下打量著。
教堂里一片寂靜，到處都是蜘蛛網(wǎng)和灰塵，一排排的椅子上都積滿了厚厚的一層塵土，顯然有很久都沒(méi)人來(lái)過(guò)了。墻上有一塊地方又白又凈，這一下勾起了麥克畫(huà)貓的愿望。他拿出了畫(huà)筆，開(kāi)始畫(huà)了起來(lái)。
他畫(huà)了大大小小好幾只錨，直到眼皮都有些睜不開(kāi)了，才停下手。這時(shí)，他覺(jué)得又困又乏，但牧師還沒(méi)有回來(lái)，想到這么大的教堂里只有他一個(gè)人，不禁心里有些害怕。
他早就注意到教堂的一側(cè)有個(gè)小小的房間。也許是個(gè)儲(chǔ)藏間，進(jìn)那里面可能會(huì)安全些。麥克走進(jìn)了小屋，把門(mén)插好，就躺下睡覺(jué)了。
半夜里，突然一陣激烈的打斗聲把他吵醒了。小屋沒(méi)有窗戶，他也不敢開(kāi)門(mén)，甚至連大氣都不敢出一聲。教堂里的燭光突然熄滅了，打斗聲還在繼續(xù)，震得墻壁都在顫動(dòng)，后來(lái)總算安靜下來(lái)，靜得連一絲聲音都沒(méi)有了。
麥克一直呆在小屋里不敢動(dòng)，直到天亮，太陽(yáng)出來(lái)了，他才小心翼翼地走了出來(lái)。
教堂里一片狼藉，地板上還有血跡，靠近門(mén)口的地方躺著一只巨大的死老鼠，這只老鼠比山羊還要大呢！
是誰(shuí)在夜里和這只妖鼠搏斗，又把這只妖鼠殺死了呢？看看周圍，似乎沒(méi)有人和其它動(dòng)物。突然，麥克看見(jiàn)了畫(huà)在墻上的貓，那幾只大貓的嘴上和身上都還有未干的血跡。麥克明白了，是他畫(huà)的貓咬死了那只大妖鼠。
麥克又上了路，一直打聽(tīng)著走到了釀酒師的住處。酒師的家里好像出了什么事，一伙人在他家門(mén)口，嘰嘰喳喳地議論著什么。釀酒師臉色蒼白地蹲在墻腳，頭發(fā)亂糟糟的。
麥克聽(tīng)見(jiàn)周圍的人議論，說(shuō)釀酒師的家里這兩天有怪獸出現(xiàn)，昨天晚上，釀酒師請(qǐng)了幾個(gè)精壯漢子在家等著，但到了半夜，一陣怪風(fēng)吹過(guò)來(lái)，他們什么都沒(méi)看清楚就被吹暈了過(guò)去，到現(xiàn)在還有人沒(méi)醒過(guò)來(lái)呢。
麥克擠到釀酒師面前，說(shuō)自己想拜師學(xué)藝，還說(shuō)自己能幫助師傅除掉怪獸。釀酒師見(jiàn)麥克只是個(gè)孩子，認(rèn)為他是在開(kāi)玩笑，就沒(méi)理他。
天黑了，人們都回家了，釀酒師也到別人家去借宿了，現(xiàn)在只有麥克守在釀酒師的家門(mén)前了。
釀酒師的家門(mén)并沒(méi)有上鎖，麥克思考了一番，就堅(jiān)定地推開(kāi)門(mén)走了進(jìn)去。
他點(diǎn)燃桌上的燃燭，四面觀望。房子不大，彌漫著濃濃的酒香。墻壁都被蒸汽熏濕了，墻皮也開(kāi)始剝落了。麥克到處轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)之后，就鉆進(jìn)了一個(gè)巨大的空酒桶里，蓋上蓋子，睡覺(jué)了。半夜里，一陣?yán)溧侧驳墓诛L(fēng)吹了進(jìn)來(lái)，門(mén)窗噼啦亂響，蠟燭也滅了。接著，又傳來(lái)了響亮的扇動(dòng)翅膀、撬酒桶、“咕嘟咕嘟”喝酒的聲音。
麥克被驚醒了，推開(kāi)酒桶上的蓋子站了起來(lái)，想看個(gè)究竟。突然，酒桶飛了起來(lái)，一直飛出了窗外，落在地下，還不停地打著轉(zhuǎn)兒，麥克被轉(zhuǎn)得頭暈眼花。
天亮了，麥克從酒桶里爬了出來(lái)，正好被釀酒師看見(jiàn)了，心想，這么小一個(gè)孩子，孤身一人去消滅怪獸，還真是令人感動(dòng)。于是決定當(dāng)晚和麥克一起去試試。
天黑了，麥克和釀酒師在屋里閑聊著，突然，他像想起了什么事似的，鏟掉了一塊即將剝落的墻皮，就在墻上面畫(huà)起貓來(lái)了。釀酒師問(wèn)他在干什么，他說(shuō)明天早上你就知道了。
十一點(diǎn)鐘了，他倆都困了，于是一人鉆進(jìn)一個(gè)空酒桶，蓋上蓋子睡覺(jué)了。
夜深了，怪獸又飛了進(jìn)來(lái)。麥克和釀酒師躲在酒桶里沒(méi)出來(lái)，只聽(tīng)見(jiàn)屋子里一陣激烈的撕咬聲，還有酒桶的碰撞聲，他們藏身的酒桶也被撞得滾來(lái)滾去。整整折騰了兩個(gè)多小時(shí)，聲音才平息下來(lái)，他倆也迷迷糊糊地睡著了。
第二早上，釀酒師的門(mén)前擁了很多人，他們都是釀酒師的鄰居和朋友們，都很關(guān)心釀酒師的安全。
吵吵嚷嚷的聲音把麥克和釀酒師吵醒了，他們爬出酒桶一看，地上橫七豎八躺了幾只死掉了的蝙蝠，那蝙蝠足有火雞那么大?？磥?lái)，是酒的濃濃香味把它們吸引來(lái)的。
釀酒師到現(xiàn)在也不知道是誰(shuí)殺死了這些蝙蝠，問(wèn)麥克，麥克調(diào)皮地指著畫(huà)在墻上的貓。那貓的嘴上還粘著蝙蝠的毛呢！
雖然這位釀酒師很喜歡麥克，也全心全意地教他學(xué)習(xí)釀酒技術(shù)，但最終麥克也沒(méi)做釀酒師，而是成了—個(gè)有名的畫(huà)家。他畫(huà)得最傳神、最出色的依然還是貓。