從前有個(gè)小山莊，莊上有五戶人家，其中有一家，兩口子結(jié)婚十多年了，也沒(méi)兒女，兩口子別提多想要個(gè)孩子了。后來(lái)聽(tīng)說(shuō)沒(méi)孩子去泰山拴姥姥很靈，兩口子就帶上盤(pán)纏，走了四天三夜來(lái)到泰山，登山來(lái)到碧霞寺，燒香磕頭，求事許愿：結(jié)婚十多年了男孩女孩沒(méi)一個(gè)，老奶奶就是給個(gè)小指頭大小的孩子也行呀。
不知不覺(jué)十個(gè)月過(guò)去了，妻子真的生了個(gè)小指頭大小的兒子，取名就叫小指頭。十天半月過(guò)去還是那么小，半年一年過(guò)去了，還是那么大，三年五年過(guò)去了，還是老樣子。別看小指頭個(gè)那么小，卻很聰明，機(jī)智勇敢。一天夜里，他聽(tīng)到院里有動(dòng)靜，從門縫里向外一瞅，原來(lái)是只黃鼠狼，正趴在雞窩旁扒洞哩。小指頭拿了一個(gè)鞭炮點(diǎn)著香頭，悄悄的走到黃鼠狼身后，點(diǎn)燃了鞭炮塞進(jìn)黃鼠狼屁股下，咣的一聲把黃鼠狼給炸死了。又有一次，來(lái)了個(gè)偷牛的小偷，小指頭順著牛腿爬上牛背上，躲進(jìn)牛耳朵里，天快亮的時(shí)候，小偷把牛趕到了家里，把牛一栓、門一關(guān)就睡覺(jué)去了。小指頭解開(kāi)牛，開(kāi)開(kāi)門，在牛耳朵里吆喝著把牛趕回了家。隨后他把小偷的家告訴了村長(zhǎng)，村長(zhǎng)又告訴了縣官。第二天，小偷就給抓走了。
小指頭十五歲那年，就不安生起來(lái)，整天閑著往外走，爹娘好說(shuō)歹說(shuō)他也不聽(tīng)，父母也只有依著他。這天，小指頭拿了個(gè)大針別在衣服上，走出了家門，踏上了去縣城的大道。走了不遠(yuǎn)，他看到一輛去縣城的馬車停在路旁，就偷偷的爬上馬背，躲在馬耳朵里，不一會(huì)，趕車的人回來(lái)向縣城趕去。馬車來(lái)到縣城，小指頭偷偷找個(gè)機(jī)會(huì)從馬耳朵里滑了出來(lái)?？h城里人多車多，來(lái)回穿梭，小指頭怕在路上走有危險(xiǎn)，就溜著墻根往前走。走著走著來(lái)到了衙門口，小指頭知道衙門里住著縣官，他就從人群縫里擠進(jìn)去，在院里先逛了一圈，最后來(lái)到縣大老爺辦公的地方，大聲喊起來(lái)：“縣太爺、縣太爺……”縣太爺一聽(tīng)，哪來(lái)的尖聲細(xì)語(yǔ)呀，順著聲音傳來(lái)的方向低下頭尋找起來(lái)，找來(lái)找去，在桌腿旁發(fā)現(xiàn)了小指頭，縣太爺感覺(jué)很驚奇，用手指一捏，把他放到了桌子上，小指頭又蹦又跳，又喊又叫：“縣太爺，給我點(diǎn)事干干吧。”縣太爺哈哈一笑說(shuō)：“你那么小能干什么，就先住在我這里吧。”
小指頭聰明活潑可愛(ài)，人見(jiàn)人愛(ài)。陽(yáng)春三月的一天，縣太爺?shù)拈|女芙蓉小姐帶著一幫人去后山游春觀花，把小指頭也帶上了。小指頭一會(huì)從這個(gè)人肩上蹦到另一個(gè)頭上，一會(huì)又從另一個(gè)人頭上蹦到那個(gè)人肩上，惹的大伙笑個(gè)不停。
走出縣城不到二里就是后山了，只見(jiàn)滿山遍野都是鮮花、野草、綠樹(shù)，讓人看的眼花瞭亂，大伙走走停停，快中午的時(shí)候才登上一個(gè)小山頭，剛要坐下休息，忽然看到北面小山頭上生起兩團(tuán)濃霧，一團(tuán)黑一團(tuán)紅，眼看著兩團(tuán)濃霧漸漸變成了黑紅兩個(gè)妖怪。紅妖怪一身紅毛，黑妖怪滿身黑毛，都張著血盆大口，嗷嗷叫著向人群走來(lái)。大伙一見(jiàn)，撒腳如飛，四散奔逃。弱不禁風(fēng)的芙蓉小姐沒(méi)走幾步就癱軟在地，昏了過(guò)去。兩個(gè)妖怪哈哈一笑說(shuō)：這閨女細(xì)皮嫩肉，可該解饞了，說(shuō)著就要張口去咬，只聽(tīng)有個(gè)尖聲細(xì)語(yǔ)的聲音大聲喊道：“大膽，妖怪敢吃小姐，拿命來(lái)。”兩個(gè)妖怪一聽(tīng)，說(shuō)道：“是誰(shuí)尖聲細(xì)語(yǔ)口出狂言。”說(shuō)著就找起來(lái)，找來(lái)找去，在一塊石頭旁發(fā)現(xiàn)了小指頭，黑妖怪不由分說(shuō)，把小指頭抓起來(lái)就扔到嘴里。小指頭沒(méi)等妖怪合上口，已經(jīng)走進(jìn)妖怪的心里，拔出身上的大針，朝妖怪的心一下接一下的刺起來(lái)，黑妖怪痛的嗷嗷直叫。小指頭說(shuō)：“你還敢吃小姐嗎？”黑妖怪說(shuō)：“不吃了，不吃了。”小指頭說(shuō)快張開(kāi)嘴，黑妖怪把嘴一張，小指頭就跳了出來(lái)。小指頭剛一著地，紅妖怪一把又把小指頭抓起來(lái)扔進(jìn)嘴里，沒(méi)等紅妖怪繃上嘴，小指頭已經(jīng)鉆到它眼珠后面，拔出大針，一下下朝眼珠扎起來(lái)，紅妖怪痛的捂著雙眼嗷嗷直叫。紅妖怪大聲說(shuō)不吃人了，小指頭才跳了出來(lái)，兩個(gè)妖怪一溜煙給嚇跑了。
兩個(gè)妖怪嚇跑了，芙蓉小姐也醒了，她一睜眼就問(wèn)人都到哪里去了。小指頭說(shuō)：“都嚇跑了。”小姐又問(wèn)妖怪呢，小指頭把打跑妖怪的經(jīng)過(guò)說(shuō)了一遍，芙蓉小姐聽(tīng)后，自言自語(yǔ)的說(shuō)：“那么多人都嚇跑了，還不是小指頭救了我，他真是我的救命恩人。”
芙蓉小姐和小指頭走下山，來(lái)到一個(gè)十字路口，見(jiàn)地上有個(gè)黑色荷包，小指頭連忙拾起來(lái)遞給了芙蓉小姐，問(wèn)：“這是什么東西。”芙蓉小姐說(shuō)：“這是萬(wàn)寶囊，要什么給什么，小指頭你想要什么？”小指頭說(shuō)：“我什么也不要，只想和一般人一樣高大。”芙蓉小姐對(duì)著萬(wàn)寶囊說(shuō)：“萬(wàn)寶囊、萬(wàn)寶囊，小指頭想和一般人那樣大，快讓他變大吧。”話音剛落，小指頭慢慢大起來(lái)，不大會(huì)個(gè)頭就超過(guò)了一般人，變成了一個(gè)魁梧的大小伙子，赤身裸體的站在那里，芙蓉小姐臉一紅，趕快扭過(guò)頭去，說(shuō)：“萬(wàn)寶囊、萬(wàn)寶囊，快給他變身新衣裳。”小指頭穿上嶄新的衣裳，立刻變成了一位高大英俊的小伙子。
芙蓉小姐和小指頭回到衙門里，把事情經(jīng)過(guò)給縣大老爺一說(shuō)：“縣太爺氣不打一處來(lái)，把那些陪芙蓉小姐去后山的人，每人打了二十大板，拿出二百兩白銀賞給了小指頭。
三個(gè)月后，經(jīng)人說(shuō)合，小指頭與芙蓉小姐結(jié)緣成親，有了自己的家庭，一年后有了孩子，接著小指頭把父母從鄉(xiāng)下接到城里，一家人過(guò)起了甜蜜的日子。