鐘繇退守潼關(guān)，急忙送信給曹操。曹操知道丟失了長安，心中十分焦急，便叫來曹洪、徐晃，說：“你二人先帶一萬人馬，代替鐘繇守住潼關(guān)。如日內(nèi)失掉了潼關(guān)，就按軍法殺了你們;日之外，與你二人沒有關(guān)系。我統(tǒng)帥大軍隨后便到。”二人領(lǐng)了將令，星夜急行。曹仁提醒曹操說：“曹洪性情暴躁，恐怕會(huì)耽誤大事。”曹操說：“你給我押送糧草，便隨后接應(yīng)。”

　　曹洪、徐晃到了潼關(guān)，代替鐘繇堅(jiān)守關(guān)隘，并不出戰(zhàn)。馬超領(lǐng)兵來到關(guān)下，痛罵曹操三代人。曹洪大怒，要領(lǐng)兵下關(guān)廝殺。徐晃阻擋說：“這是馬超要激怒將軍廝殺，切不可出戰(zhàn)。等丞相大軍到來，必定會(huì)有辦法。”馬超軍隊(duì)日夜輪流來罵。曹洪總是要下關(guān)打仗。徐晃苦口婆心地勸他。到了第日，在關(guān)上看時(shí)，西涼軍都放開戰(zhàn)馬，稀稀拉拉地在草地上坐著;許多困乏的軍士，在地上睡懶覺?？吹竭@種情景，曹洪便叫備馬，帶領(lǐng)千兵殺下關(guān)來，西涼兵棄馬拋戈逃跑了。曹洪奮勇追趕，很是得意。這時(shí)，徐晃正在關(guān)上查點(diǎn)糧草，聽說曹洪下關(guān)廝殺，大吃一驚，急忙率軍隨后趕來，大叫曹洪收兵。忽然背后喊聲震天，馬岱領(lǐng)兵殺來，曹洪、徐晃急回走時(shí)，只聽鼓聲陣陣，山背后又有兩支軍隊(duì)擋住去路，左是馬超，右是龐德，混殺了一陣。曹洪抵擋不住，損失一大半軍隊(duì)，才沖出重圍，奔到關(guān)上。西涼軍隨后追來，曹洪等棄關(guān)逃走。龐德一直追過潼關(guān)，碰見曹仁兵馬，救了曹洪等。馬超接應(yīng)龐德上了潼關(guān)。

　　曹洪丟失了潼關(guān)，奔來拜見曹操。曹操說：“給你十日期限，為什么九日就丟了潼關(guān)?”曹洪說：“西涼軍士，百般辱罵，實(shí)在令人難以忍受。后來又看見西涼軍懈怠，便乘機(jī)襲擊，不想中了奸計(jì)。”曹操說：“曹洪年幼，性格暴躁，你徐晃應(yīng)該勸說他才好。”徐晃說：“我屢次勸說他，他卻不愿意聽。那天我在關(guān)上查點(diǎn)糧草，等我知道時(shí)，小將軍已領(lǐng)兵下關(guān)了。我恐怕他遭到敵軍襲擊，便連忙趕去，已中了賊兵奸計(jì)。”曹操大怒，命令殺曹洪。眾官為曹洪求情，才免于一死。

　　曹操率軍直逼潼關(guān)。曹仁說：“可先安下寨柵，然后打關(guān)也不晚。”曹操命令砍伐樹木，立起排柵，分為三寨：左寨曹仁，右寨夏侯淵，曹操居中寨。第二天，曹操帶領(lǐng)三寨大小將校，向潼關(guān)殺來，正巧遇上西涼兵馬。兩邊都布下陣勢。曹操出馬立在門旗下，看那西涼兵士，人人勇健，個(gè)個(gè)英雄。又見馬超生得面像附著粉，唇像抹了紅;腰細(xì)膀?qū)?，聲雄力?白袍銀鎧，手執(zhí)長槍，立馬陣前;上首龐德，下首馬岱。曹操暗暗稱奇，自己拍馬上前，對馬超說：“你是漢朝名將子孫，為什么要背叛朝廷?”馬超咬牙切齒，大罵：“曹賊!你欺負(fù)皇上，罪惡深重，殺害我的父親和弟弟，不共戴天之仇!我要活捉你，吃你的肉!”說完，挺槍直殺過來。曹操背后于禁出迎。兩馬交戰(zhàn)，斗了八九回合，于禁敗走。張合出迎，戰(zhàn)了二十個(gè)回合也敗走。李通出迎，馬超奮勇廝殺，數(shù)合當(dāng)中，一槍把李通刺下馬。馬超把槍往后一招，西涼兵一齊沖殺過來。曹軍大敗。

　　西涼兵來勢兇猛，曹軍將士都抵擋不住，只聽得西涼軍大叫：“穿紅袍的是曹操!”曹操就馬上急脫下紅袍。又聽得大叫：“長胡子的是曹操!”曹操驚慌，拿著佩刀馬上割了胡子。軍中有人把曹操割胡子的事，告訴了馬超。馬超又叫人大喊：“短胡子的是曹操!”曹操聽見喊聲，立即扯起衣角包著下巴逃跑。后人有詩說：潼關(guān)戰(zhàn)敗望風(fēng)逃，孟德倉惶脫錦袍;劍割髭髯應(yīng)喪膽，馬超聲價(jià)蓋天高。

　　曹操正走之間，背后趕來一員戰(zhàn)將，回頭一看，正是馬超。曹操驚恐萬狀。左右將校見馬超追來，各自逃命，只撇下曹操。馬超厲聲大叫：“曹操，你跑不了!”曹操嚇得馬鞭都扔了?？纯蹿s上，馬超從背后使槍刺去。曹操繞樹而走，馬超一槍刺在樹上;急拔下時(shí)，曹操已逃遠(yuǎn)了。馬超催馬追去，山坡邊過來一員戰(zhàn)將，大叫：“不要傷害我的主公!曹洪在此!”掄刀上前，攔住馬超。曹操才逃了性命。曹洪與馬超戰(zhàn)到四五十回合，刀法漸漸亂了起來。這時(shí)，夏侯淵率數(shù)十騎趕到。馬超獨(dú)自一人，恐怕寡不敵眾，被他們暗算，便撥馬而回。曹操回寨，嘆著氣說：“我若殺了曹洪，今日必然死在馬超手里!”便叫來曹洪，重加獎(jiǎng)賞。收拾敗軍，堅(jiān)守寨柵，不許出戰(zhàn)。