今日，CPO概念再度大漲，截至收盤，光庫科技20%漲停，太辰光漲超16%，博創(chuàng)科技漲超15%，中際旭創(chuàng)、聚飛光電、華工科技等紛紛大漲。主力資金方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，今日主力凈流入光庫科技超4.5億元，凈流入華工科技超3億元，博創(chuàng)科技獲主力加倉超1億元。CPO概念本周以來持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，累計(jì)漲幅達(dá)22%，成交額超1700億元。CPO概念后市將如何走？海通證券最新研報(bào)認(rèn)為，CPO概念作為AI產(chǎn)業(yè)鏈基本面確定性最高的細(xì)分方向，隨著中報(bào)預(yù)告臨近市場(chǎng)加大了對(duì)于相關(guān)公司業(yè)績(jī)博弈力度。從市場(chǎng)角度來看，CPO概念扮演著AI產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)漲先鋒的角色，故呈現(xiàn)出明顯的高位敗象之前，仍有望進(jìn)一步向上沖高。中信建投則表示，近日，光模塊及交換機(jī)等算力板塊表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁。AI快速發(fā)展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓(xùn)練側(cè)的胖樹網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)帶來光模塊數(shù)量的大幅提升，而GH200將NVLink的大帶寬升級(jí)至服務(wù)器之間進(jìn)一步拉升800G光模塊需求，數(shù)通光模塊市場(chǎng)有望從云計(jì)算需求主導(dǎo)轉(zhuǎn)移到AI需求主導(dǎo)。當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)，今年大部分800G光模塊訂單預(yù)計(jì)在下半年完成交付，業(yè)績(jī)有望不斷兌現(xiàn)。